2500亿元!网安终迎爆发奇点

小柚财经:2500亿元!网安终迎爆发奇点

2500亿元!网安终迎爆发奇点




《2500亿元!网安终迎爆发奇点》

图片来自网络

  文 | 优股财经 刘震

  摘要:诞生万亿估值的公司只是时间问题。

  “如果10年后我们还是‘网安一哥’,以当前的市值600亿,按照市场平均增长20倍算,就是600×20,等于1.2万亿,打个折,10年后也会达到万亿市值。”

  此前,当奇安信董事长齐向东在台上畅想未来的时候,台下或多或少的会投来迟疑的目光,但如果放在今天,恐怕没有人再怀疑了。

  网安站上“C位”

  任何事情都有两面性,过去几十年,互联网以不可思议的速度狂飙突进,但人们却只看到了它巨大的能量,忽视了其潜在的安全风险。

  去年12月,知名IT公司SolarWinds旗下的Orion被黑客入侵,美国财政部、商务部等多个部门的用户遭到监视,微软、英特尔、思科等大型企业也都先后遭到了入侵。今年5 月7号,美国最大的燃油燃气管道运营商科洛尼尔管道运输公司遭遇黑客入侵,公司在迫不得已的情况下关闭了一条关键运输管道,美国东海岸 45%的燃油供应因此受到影响,全美17个州和华盛顿特区还一度进入紧急状态。

  无奈之下,拜登政府上调了CISA 2022财年的财政预算,用于网络安全和应急通信。

  于中国而言,加强网络安全似乎更加迫切,信通院的数据显示,截止到2020年,我国数字经济增加值规模达到39.2万亿元,占GDP比重达到38.6%。数字经济已经渗透到了国民经济的各个领域,并被确定为“十四五规划”期间实现产业升级和转型的重要抓手,但基础的安全保障却并没有做到位。根据国家工业信息安全漏洞库收集整理的数据,2020年,国内工控漏洞数量达到2138个,同比上升22.2%,波及335家厂商。

  幸运的是,顶层设计对网络安全给予了高度的重视和关注,何以见得?

  网安在过去一直被认为是信息科技领域的小行业,但高层对其重视程度在今年陡然提升。2021年两会,信息科技领域企业代表共有35位,而涉及到网络安全领域的企业代表就有4名,这是前所未有的。

  事实上,国家对网络安全的关注并非一时兴起,而是早有筹谋。《网络安全法》的出台是一个重要的转折点,自此之后,网络安全行业从可有可无正式步入了有法可依的状态,《保密法》、《数据安全法》、《关键基础设施保护条例》等也先后问世。

  近期的热点事件再次将网络安全提升到一个新的高度,工信部于7月12日紧急发布《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023年)(征求意见稿)》(简称《行动计划》)。《行动计划》明确提出,到2023年,网络安全产业规模将超过2500亿元,年复合增长率超过15%。

《2500亿元!网安终迎爆发奇点》

图片来源:中华人民共和国工业和信息化部网站

  各地政府也快速行动起来,上海市政府正在和网信办协商,明确政府和公共企事业单位在网络安全上的投入比例不低于10%。

  与其他国家相比,中国网安市场还有很大的追赶空间,IDC的数据显示,中国的网络安全市场占信息市场的比重只有约1.8%,远低于美国4.7%和全球3.7%的平均水平。数据直观的反映出一个基本事实:中国网络安全行业的发展相对于中国互联网的发展是严重滞后和不匹配的,这种错位带来了极大的安全隐患,与此同时,错位所带来的未被满足的市场需求空间也是巨大的。

  过去二十年,中国互联网先后造就了社交、游戏、直播、短视频等众多风口,这一次,网安终于也等来了爆发的奇点,要在短期内缩小与发达国家的差距,增长曲线的斜率势必加速上升。

  凭什么是奇安信?

  奇安信被外界称为“网安一哥”,很多人或许会有些许质疑,但事实上,多家权威机构综合各种数据一致评出来的,就是这个结果。

  赛迪顾问在2019年的报告中指出,以销售额计,奇安信在中国网络信息安全市场、终端安全市场、安全管理平台市场、安全服务市场和云安全市场等领域均保持第一。

  IDC在2020年发布的报告显示,奇安信在安全分析和威胁情报市场以及终端安全软件市场领域均位于市场第一。

  在中国网络安全产业联盟发布的“2021年CCIA中国网安产业竞争力50强”中,奇安信同样位居榜首。

《2500亿元!网安终迎爆发奇点》

图片来源:中国网络安全产业联盟(CCIA)

  2017年-2019年,奇安信的营收分别为8.21亿元、18.17亿元、31.54亿元,年复合增长率约96%,位居行业第一,相比之下,第二名的增速只有48.10%。

  独一档的成长速度奠定了奇安信行业龙头的地位,但数据终归只是结果的呈现,从商业和投资的角度出发,真正值得揣摩的是一家公司的护城河和核心壁垒是什么。

  单凭能在科创板上市,奇安信的“硬科技”属性就已经不证自明了。雄厚的安全技术积淀与互联网基因是其重要底色,截至2020年底,奇安信拥有 473项网络安全领域的主要发明专利和936项主要计算机软件著作权。

《2500亿元!网安终迎爆发奇点》

图片来自:奇安信官网

  难能可贵的是,奇安信没有固步自封,而是在研发上持续加码,2020年,公司的研发投入上升到12.28亿元,占营收比重高达29.51%。研发人员从2017年的1541人飙升到2020年的2899人,占到了公司总人数的35%以上。

  如果说强大的科技研发能力是奇安信的硬实力,那么其特殊的身份就是软实力,而事实是,软实力更“硬”。

  2019年5月,中电金投控股有限公司旗下明洛投资以37.31亿元入股奇安信,成为公司第二大股东,中国电子的加持让奇安信拥有了“国家队”的身份,这一点至关重要。

  安全服务商掌握用户自身信息系统的运作流程和风险弱点,因此,信任问题就成了双方能否建立合作关系的一个重要前提,在我国,政府是目前网络安全产品市场中的主要客户,因此有“国家队”背景的网络安全企业更能切入供应链。

  这一点无可非议,放眼全球,各国的网络安全行业基本都有国家背景的资金介入,从根本上来说,网络安全关乎全局,只有融入国家力量才能更好的保卫国家安全,所谓的市场化竞争理念并不适应于网络安全领域。

  此外,网络安全的发展趋势同样有利于具备国资背景的头部企业。

  在数据互联互通的背景下,数据安全向全国集中是大势所趋,未来数据安全需求将更加集中在省级和国家级,采购更加集中化,拥有“国家队”背景的企业有天然的优势。

  作为中央直接管理的、中国最大的国有IT企业,中国电子的重量级客户遍布政府、央企和各大机构,与中国电子建立战略合作伙伴关系意味着奇安信可以用更低的成本在最短的时间内完成对党、政、军等关键领域的扩张。

  往前看,随着高层对网络安全的重视程度不断提高,央企网络安全响应中心、现代数字城市网络安全响应中心和“一带一路”网络安全响应中心等三大中心的建设势必会加速进行,而参与者都将以“国家队”为主,事实也的确如此。

《2500亿元!网安终迎爆发奇点》

图片来自:CEC中国电子

  今年以来,中国电子先后与招商银行、中国联通和中国石化签署战略合作协议,而合作的一个重要方向就是加强网络安全。作为中国电子在网安领域最重要的一个分支,奇安信的订单已经在路上了,而且以目前的态势,未来会越来越多。看懂了这些,大家或许就会明白为什么奇安信能有如此强的业绩爆发力了。

  中国经济已经上升到世界老二的位置,实现进一步跃迁必须借力数字化,而网络安全似乎成了一块卡在喉咙里的鱼骨头,彻底解决这一问题并扫除后患已经迫在眉睫,被贴上“冷门”标签的网安市场即将迎来大扩容时代,在采购集中化的背景下,头部公司的市场份额将会进一步提升,齐向东是对的,诞生万亿估值的公司只是时间问题。

  

  

  

  

  

本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。

点赞